Теги и организация
Теги помогают группировать клиентов: по статусу, типу работы, источнику или любому другому признаку. У каждого тега есть цвет для визуального различия.
Создание тега
- Настройки → Теги (или раздел «Клиенты» → иконка тегов)
- Нажмите «Новый тег»
- Введите название (например, «VIP», «Нужен follow-up», «По рекомендации»)
- Выберите цвет (по умолчанию — синий #3b82f6)
- Нажмите «Создать»
Название тега уникально — нельзя создать два тега с одинаковым именем.
Примеры тегов
| Тег | Описание |
|---|---|
| VIP | Важные или долгосрочные клиенты |
| Новый | Недавно пришёл, ещё не прошёл вводную сессию |
| Курс 10 | Проходит курс из 10 сессий |
| Пауза | Приостановил работу, но планирует вернуться |
| По рекомендации | Пришёл по рекомендации другого клиента |
| Очно | Приходит только на очные сессии |
Присвоение тегов клиенту
При создании клиента
При добавлении нового клиента — выберите теги в форме создания.
В карточке клиента
- Откройте карточку клиента
- В секции «Теги» нажмите «+» или «Добавить тег»
- Выберите теги из списка
- Чтобы снять тег — нажмите «×» на бейдже тега
Массовые действия
Из списка клиентов можно выделить несколько клиентов и присвоить им тег за один раз.
Фильтрация по тегам
В разделе «Клиенты» выберите один или несколько тегов в фильтре. В списке останутся только клиенты, у которых есть выбранные теги.
Фильтрация по тегам работает и в календаре — можно видеть записи только клиентов с определённым тегом.
Редактирование тега
Настройки → Теги → нажмите на тег:
- Измените название
- Измените цвет
- Рядом с каждым тегом отображается количество клиентов
Объединение тегов
Если вы создали два похожих тега (например, «VIP» и «ВИП») — объедините их:
- Настройки → Теги
- Нажмите «Объединить»
- Выберите исходный тег (который удалится) и целевой (который останется)
- Подтвердите
Все клиенты из исходного тега переместятся в целевой. Исходный тег удалится.
Удаление тега
Настройки → Теги → нажмите «Удалить» рядом с тегом.
При удалении тега он автоматически снимается со всех клиентов. Сами клиенты не удаляются.
Что дальше
- Управление клиентами — список и поиск клиентов
- Карточка клиента — подробная информация